Transaction support services
Ми пропонуємо комплексні послуги з підтримки M&A та інвестицій, включаючи due diligence, супровід транзакцій, фінансове моделювання, бізнес-планування, реструктуризацію та допомогу в залученні інвестицій як для інвесторів, так і для компаній. Ознайомтеся з нашим спектром експертизи нижче.
M&A консалтинг
Ми супроводжуємо угоди злиття і поглинання на всіх етапах угоди, враховуємо поточну кон’юнктуру ринку, галузеві особливості, інвестиційні та стратегічні цілі клієнта і знаходимо привабливі можливості для їх реалізації.
Baker Tilly в Україні надає клієнтам наступні послуги на підтримку M&A транзакцій й угод за участю фондів прямого інвестування:
попередній інвестиційний Due Diligence;
аналіз повноти й достовірності звітності й даних;
підтримка й супроводження транзакцій, враховуючи фінансове моделювання, структурування, податкове консультування, переговори й підтримка завершення транзакцій;
наступний інвестиційний моніторинг й незалежний контроль (на рівні Ради Директорів) об’єктів дослідження.
Операційний due diligence
Операційний due diligence аналізує існуючу систему управління компанією, купівля якої мається на увазі, та допомагає точно оцінити якість її управління, ризики управління бізнесом в цілому і ефективність роботи підприємства.
При проведенні операційного due diligence здійснюється:
аналіз історії та перспектив розвитку компанії;
aналіз організаційно-правової форми компанії;
оцінка ефективності організаційної структури і рівня корпоративного управління;
оцінка менеджменту і персоналу компанії.
Підготовка фінансової модели
Фінансова модель – це узагальнюючий документ, який відображає прогнозовані обсяги доходів і витрат на конкретний період. Фінансова модель є частиною бізнес-плану і демонструє вартісне вираження всіх ключових аспектів з інших розділів проекту.
Підтвердження операційних планів незалежними експертами є обов’язковою умовою при виході компанії на IPO, для залучення зовнішніх займів і при укладанні угод M & A.
Наші послуги включають в себе підтвердження математичної коректності та послідовності фінансових прогнозів, а також перевірку відповідності облікових політик, які використовуються при плануванні, фінансової звітності.
Результати роботи оформлюються різними звітами: Висновком на підставі ISA (Міжнародних стандартів аудиту), Листом-підтвердженням (Comfort Letter), Звітом про робочому капіталі (Working Capital Report), Звітом за результатами процедур due diligence.
Підтримка в залученні інвестицій
Послуги з підтримки інвестицій передбачають застосування набору практичних інструментів, які допоможуть в процесі інвестування як інвестору, так і компанії-об’єкту інвестування.
Для інвесторів ми пропонуємо:
перед-інвестиційне консультування та презентацію компанії;
підтримку в пошуку компаній-об’єктів придбання;
структурування угоди та податкове планування;
професійну допомогу в ході здійснення транзакції;
підтримку в отриманні супутнього боргового фінансування;
пост-інвестиційний аудит і моніторинг придбаних в Україні об’єктів;
оцінку ефективності інвестицій;
аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку та звітності;
розробку стратегії виходу з бізнесу та послуги по поверненню інвестицій.
Для компаній – об’єктів інвестування ми надаємо наступні послуги:
перед-інвестиційне консультування та Vendor due diligence
підтвердження особистостей власників бізнесу та ділової репутації бізнесу
підтримку інвестиційного процесу та презентація інвесторам
структурування та податкову оптимізація;
незалежну оцінку та фінансове моделювання;
аудит та управлінську звітність;
послуги незалежних директорів;
побудову системи внутрішніх контролів.
Розробка бізнес-плана
Бізнес-план – документ, який описує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Правильно складений бізнес-план в кінцевому рахунку відповідає на питання: чи варто вкладати гроші в обраний вид діяльності та чи принесе він дохід.
Розробка бізнес-плану необхідна в наступних випадках:
для оцінки інвестиційної привабливості та перспектив;
залучення інвесторів і позикових фінансових коштів;
отримання банківського кредиту на розвиток проекту або всього підприємства;
пошуку нових партнерів і контрагентів;
оптимізації виробництва і управління.
Супровід процесів реструктуризації
Реструктуризація бізнесу необхідна для його розширення, виходу на нові ринки або для оперативного вирішення проблемних ситуацій і оздоровлення бізнесу. Фахівці Baker Tilly надають кваліфіковану фінансову, податкову і правову підтримку кожного етапу реструктуризації бізнесу.
В рамках даної практики ми здійснюємо:
аналіз фінансового стану та бізнес-процесів для визначення необхідності та шляхів реструктуризації;
розробку плану реструктуризації бізнесу і супровід його реалізації;
супровід угод злиття і поглинань (M&A) та інших видів реорганізації;
формування стратегії перерозподілу функціональних обов’язків в компанії з метою підвищення ефективності бізнесу;
cупровід процесів рефінансування корпоративного боргу;
розробку та оптимізацію бізнес-моделей;
розробку і впровадження альтернативних стратегій розвитку бізнесу.
Фінансовий due diligence
Фінансовий Due Diligence – це детальний фінансовий аналіз, який надає висновок щодо поточного фінансового стану підприємства, що досліджується, та його здатності генерувати прибуток у найближчому майбутньому.
В процесі Due Diligence аналізується структура активів та пасивів підприємства, його доходи та витрати, дебіторська та кредиторська заборгованість, банківські займи, система фінансового контролю та планування, повнота управлінської інформації та якість звітності.
Due Diligence виявляє незвичайні та невластиві бізнесу операції, аналізує внутрішньогрупові обороти та їх вплив на фінансові результати діяльності компанії. Особлива увага при проведенні Due Diligence приділяється аналізу грошових потоків та ліквідності поточних операцій, а також факторам, які здатні їх посилити або послабити в найближчій перспективі.